Документ показывает, как и за счет чего российские банки смогли получить прибыль за прошлый год.
Центральный банк России опубликовал расширенный отчет, который позволил проанализировать ситуацию с доходами и расходами банковского сектора в 2022 году и сравнить ее с аналогичной ситуацией в 2021 году.
По опубликованным данным можно судить о росте:
- чистых процентных доходов – на 2,9%, до 4,2 трлн. рублей;
- чистых комиссионных доходов – на 5,6%, до 1,6 трлн. рублей;
- операционные расходы – на 7,2%, до 2,7 трлн. рублей.
Что касается работы с ценными бумагами, то здесь демонстрируется обратная тенденция – если в 2021 году объем убытков составил 65 млрд. рублей, то в 2022 этот показатель достиг уже 107 млрд. рублей. Также убыточными стали операции с драгметаллами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами – в денежном выражении это 415 млрд. рублей против 114 млрд. рублей в 2021 году. Разницу в ЦБ объясняют волатильностью курса валют и отсутствие возможности хеджирования валютных рисков.
Также в своем отчете регулятор указывает на значительное снижение объема чистого агрегированного доформирования резервов банками – на уровне 2,5 трлн. рублей в 2022 году. На создание резервов кредитным учреждениям затратили 616 млрд. рублей в первом квартале, 1 трлн. рублей во втором, и 309 млрд. рублей и 513 млрд. рублей соответственно в третьем и четвертом кварталах. Отмечается снижение кредитного риска по корпоративным кредитам – 0,3%, и розничным – до 2%. В итоге объем чистой прибыли банков в 2022 году фиксируется на уровне порядка 200 млрд. рублей.
Значительно вырос объем резервов не под ожидаемые кредитные убытки в частности под кредиты корпоративным и розничным заемщикам – этот показатель в 2022 году достиг 1,1 трлн. рублей. Основными «статьями» были межбанковские кредиты нерезидентам, недополученные платежи по евробондам, вложения в иностранные дочерние компании. В ЦБ ожидают, что на создание резервов придется существенно вкладываться и в дальнейшем.
Также по итогам 2022 года в Центробанке сделали прогноз прибыли банковского сектора на 2023-2024 годы – она должна составить соответственно от 1,2 до 1,5 трлн. рублей и от 1,2 до 1,7 трлн. рублей. По прочим параметрам регулятор ожидает:
- процентная маржа – на уровне 4,2-4,4% в 2023 и 4-4,4% в 2024 году;
- розничный кредитный и корпоративный портфель – прибавка от 8% до 12% в 2023 году, и от 8% до 13% в 2024 году;
- рост депозитов – от 8% до 12% у населения и от 12% до 16% у компаний в 2023 году, и от 6% до 11% у населения и от 10% до 15% у компаний в 2024 году;
- ипотечный портфель – рост на уровне от 12% до 16% в 2023 году, и от 10% до 15% в 2024 году;
- стоимость риска в розничном кредитовании – возможно, продержится на уровне 2,4% до конца года, либо снизится до 2%;
- стоимость риска в корпоративном сегменте – снижение с 1,5% до 1,4% в 2023 году с дальнейшим понижением до 1,3% в 2024 году, но не исключено и сокращение до 1%.
Ранее в Центральном банке России давали предварительный прогноз по прибыли на 2023 год, предполагая, что он будет ниже, чем в 2021 году – на уровне более 1 трлн. рублей.
